CRM для финансовых консультантов и брокеров

CRM scoring лидов с треккингом истечения полис, workflow KYC-документов, авто-проверкой BIK и KSeF-ready B2B-биллингом.

KYC compliant

BIK ready

KSeF native

Боли финансов

01KYC = бумажный кошмарPDF-ы в почте, сканы на десктопе, копии ID в DocuSign — а регулятор хочет audit log за 24 часа.

02Renewals полис пропускаютсяRenewals страхования / лизинга в 12-месячном окне. Без авто-треккинга теряете 20% recurring-комиссий.

03Качество лидов неравномерноеПокупаете лиды из 3 источников. Одни конвертят на 15%, другие на 2% — но никто не треккает что есть что.

04BIK / кредитные проверки вручнуюКаждый BIK требует логин, копирования результата, прикрепления к делу. 15 минут на аппликанта.

01Scoring лидов + tracking источниковPer-источник конверсия, scoring качества, авто-routing к нужному специалисту.

02Движок истечения полис / контрактовАвто-алерты за 90, 60, 30 дней до renewal. Триггерные nurture-секвенции. Защита recurring-комиссий.

03Workflow KYC-документовСтруктурный intake, подписание, авто-классифицированное хранение, audit log готов для регулятора.

04Авто-проверка BIKИнтеграция BIK API. One-click кредитная проверка из формы. Результат прикреплён к делу.

Ключевые модули

ЛидыКлиентыПолисыKYCBIKБиллинг KSeF

Интеграции

BIKAssecoComarchKSeFKYC providersSalesforce

0пропущенных renewalsАвто-треккинг истечения и nurture-кампании защищают 100% recurring-комиссий.

−14мна проверку BIKИнтеграция BIK API заменяет 15-минутный ручной флоу one-click результатом.

100%audit-readyKYC, GDPR и AML — каждый файл datestamp и экспорт. Регулятор получает чистый audit.

Пилотируем с двумя региональными брокерскими в Варшаве и Познани. Смотрите портфолио — смежные KYC и B2B sales.

Интеграция BIK API?

Да — полная BIK Klient Indywidualny + BIK Przedsiębiorca. One-click проверка, результат авто-прикреплён.

Интеграция Asseco / Comarch?

Да — оба через официальные API. Sync двусторонний клиента и данных продуктов.

Подписание KYC-документов?

Да — Autenti / mObywatel. Подписанные документы возвращаются в дело с verifiable signature trail.

GDPR + AML retention?

Да — настраиваемые правила retention per тип продукта, авто-анонимизация, полный audit log для регулятора.

B2B-фактурирование KSeF?

Да — KSeF-compliant для B2B advisor billing. Готово к 2026.

Миграция Salesforce?

Да — полная миграция с маппингом полей. Custom Apex flows могут быть портированы.

Соедините CRM с нашим AI Agent — квалифицируйте лиды 24/7 по телефону или WhatsApp до календаря консультанта.

Финансы

Запишитесь на 30-минутный звонок. Подберём подходящий пакет.