CRM dla doradców finansowych i brokerów
CRM scoringu leadów ze śledzeniem wygasania polis, workflow KYC, auto-check BIK i KSeF-ready B2B billing.
Bóle finansów
KYC = papierowy nightmare
PDF-y w mailu, skany na pulpicie, kopie ID w DocuSign — a regulator chce audit log w 24h.
Odnowienia polis pominięte
Renewals ubezpieczeń / leasingu w 12-miesięcznym oknie. Bez auto-trackingu tracisz 20% prowizji cyklicznych.
Jakość leadów nierówna
Kupujesz leady z 3 źródeł. Niektóre konwertują na 15%, niektóre na 2% — ale nikt nie śledzi które.
BIK / sprawdzenia kredytowe ręczne
Każdy BIK wymaga logowania, kopiowania wyniku, dołączenia do pliku. 15 minut per aplikant.
Scenariusze finansów
Scoring leadów + tracking źródeł
Konwersja per źródło, scoring jakości, auto-routing do właściwego specjalisty.
Silnik wygasania polis / kontraktów
Auto-alerty 90, 60, 30 dni przed odnowieniem. Triggerowane sekwencje. Ochrona prowizji.
Workflow dokumentów KYC
Strukturalny intake, podpis, auto-klasyfikacja, audit log gotowy dla regulatora.
Auto-check BIK
Integracja BIK API. Sprawdzenie kredytowe jednym klikiem z formularza. Wynik w pliku.
Co wchodzi w skład
Moduły kluczowe
Integracje
ROI dla doradców finansowych
Auto-tracking wygasania i kampanie nurture chronią 100% prowizji cyklicznych.
Integracja BIK API zastępuje 15-minutowy manualny flow wynikiem jednym klikiem.
KYC, RODO i AML — każdy plik datowany i eksportowalny. Regulator dostaje czysty audit.
Wdrożenia finansów
Pilotujemy z dwoma regionalnymi domami brokerskimi w Warszawie i Poznaniu. Zobacz portfolio: pokrewne KYC i B2B sales.
Czytaj caseFAQ CRM dla finansów
Integracja BIK API?
Tak — pełny BIK Klient Indywidualny + BIK Przedsiębiorca. Sprawdzenie jednym klikiem, wynik auto-dołączony.
Integracja Asseco / Comarch?
Tak — oba przez oficjalne API. Sync dwustronny klientów i danych produktów.
Podpis dokumentów KYC?
Tak — Autenti / mObywatel. Podpisane dokumenty wracają do pliku z weryfikowalnym śladem podpisu.
Retencja RODO + AML?
Tak — konfigurowalne reguły retencji per typ produktu, auto-anonimizacja, pełny audit log dla regulatora.
Faktury B2B KSeF?
Tak — KSeF-zgodne dla billingu doradcy B2B. Gotowe na 2026.
Migracja Salesforce?
Tak — pełna migracja z mapowaniem pól. Custom Apex flows mogą zostać przeniesione.
Dodać voice agenta do kwalifikacji inbound?
Połącz CRM z naszym AI Agentem — kwalifikuj leady 24/7 telefonem lub WhatsAppem przed kalendarzem doradcy.
Gotowy wdrożyć CRM?
Umów 30-minutową rozmowę. Polecimy odpowiedni pakiet dla Twojej firmy.