CRM dla doradców finansowych i brokerów

CRM z oceną jakości zapytań ze śledzeniem wygasania polis, proces weryfikacji tożsamości, auto-check BIK i gotowe pod KSeF B2B rozliczenia.

KYC zgodny z przepisami

Sprawdzenie w BIK

KSeF natywnie

Zobacz pakiety

Bóle finansów

01KYC = papierowy koszmarPDF-y w mailu, skany na pulpicie, kopie ID w DocuSign: a regulator chce historia dostępu do danych w 24h.

02Odnowienia polis wypadają z pola widzeniaUmowy ubezpieczeniowe i leasingowe odnawiają się raz w roku. Bez przypomnienia w systemie termin mija razem z prowizją.

03Jakość leadów nierównaZapytania przychodzą z kilku źródeł, a nikt nie zapisuje, z którego bierze się podpisana umowa. Budżet rozkłada się po równo zamiast trafiać tam, gdzie działa.

04BIK / sprawdzenia kredytowe ręczneKażdy BIK wymaga logowania, kopiowania wyniku, dołączenia do pliku. 15 minut na jedno zapytanie.

Scenariusze finansów

01Ocena jakości zapytań i śledzenie źródełKonwersja w podziale na źródło, ocena jakości, automatyczne kierowanie do właściwego specjalisty.

02Pilnowanie terminów polis i umówAutomatyczne alerty 90, 60, 30 dni przed odnowieniem. Sekwencje wyzwalane terminem. Ochrona prowizji.

03Proces dokumentów KYCUstrukturyzowane przyjęcie sprawy, podpis, automatyczna klasyfikacja i historia dostępu do danych gotowa dla regulatora.

04Automatyczne sprawdzenie w BIKIntegracja BIK API. Sprawdzenie kredytowe jednym klikiem z formularza. Wynik w pliku.

Co wchodzi w skład

Kluczowe moduły

LeadyKlienciPolisyKYCBIKRozliczenia i KSeF

Integracje

BIKAssecoComarchKSeFKYC providersSalesforce

Co ten CRM zmienia w codziennej pracy

Wdrożenia finansów

Nie publikujemy nazw klientów z tej branży: żaden z nich nie zgodził się na ujawnienie wdrożenia. Sprawdzalne systemy, które zbudowaliśmy, są opisane na stronie wdrożeń CRM.

FAQ CRM dla finansów

Integracja BIK API?

Tak. Pełny BIK Klient Indywidualny + BIK Przedsiębiorca. Sprawdzenie jednym klikiem, wynik auto-dołączony.

Integracja Asseco / Comarch?

Tak. Oba przez oficjalne API. Dwustronna synchronizacja klientów i danych produktów.

Podpis dokumentów KYC?

Tak. Autenti / mObywatel. Podpisane dokumenty wracają do pliku z weryfikowalnym śladem podpisu.

Retencja RODO + AML?

Tak. Konfigurowalne reguły retencji w podziale na typ produktu, automatyczna anonimizacja, pełny historia dostępu do danych na potrzeby kontroli.

Faktury B2B KSeF?

Tak. Zgodne z KSeF przy rozliczeniach doradcy B2B. Gotowe na 2026.

Migracja Salesforce?

Tak. Pełna migracja z mapowaniem pól, razem z własnymi procesami napisanymi w Apeksie.

Dodać agenta głosowego do kwalifikacji połączeń przychodzących?

Połącz CRM z naszym AI Agentem: kwalifikuj leady 24/7 telefonem lub WhatsAppem przed kalendarzem doradcy.

Zobacz AI Agent dla finansów

Finanse

Chcesz wdrożyć CRM?

Umów bezpłatne 45 minut. Przejdziemy przez Twój proces i powiemy, który wariant wychodzi taniej w Twoim przypadku, także wtedy gdy będzie to gotowe narzędzie.