AI-агент для финансовых услуг и страхования

Voice-агент с поддержкой KYC / AML: скоринг лидов, бронирование разговоров по полисам, интеграция с BIK, Asseco и Comarch — полностью соответствует RODO.

KYC compliant

BIK ready

KSeF нативно

Посмотреть в действии

Боли финансовых услуг

01Compliance-overhead на каждом звонкеKYC + AML + RODO — каждый voice-контакт требует задокументированного согласия и проверки ID.

02Лид-скоринг ручнойЗаявки из форм падают в почту — junior advisors триажат руками, медленно и непоследовательно.

03Звонки renewal полисов плывутПолисы на продление в 12-й месяц — ручной outbound, половина клиентов уже у конкурента.

04Внедрение KSeF e-фактурПольский мандат на e-фактуры — каждая faktura нужна правильной структуры. Ошибки = compliance-проблема.

Сценарии финансовых услуг

01Лид-скоринг + квалификацияСобирает доход, занятость, историю долга. BIK pre-check до advisor берёт звонок.

02Outbound renewal полисовЗа 60 дней до продления — собирает текущее покрытие, предлагает улучшенные условия. Бронирует звонок к advisor.

03KYC intakeСобирает согласие, ID, адрес. Push в ваш AML-провайдер. Compliant by design.

04Faktura + KSeF flowСобирает детали инвойса, валидирует NIP, генерит KSeF-compliant fakturu.

Что включено

Что умеет

VoiceТекстOmnichannel24/7

Стек технологий

BIKAssecoComarchKSeFKYC providersSalesforceMicrosoft 365

ROI для финансов

KYCcompliant by designЗадокументированное согласие, шифрованная запись, audit log каждого доступа PII.

BIKpre-check readyСкоринг BIK-grade до advisor берёт звонок. Экономит 15 минут на лид.

KSeFнативный flowFaktura intake соответствует польскому мандату e-фактур со старта.

Кейсы финансов

Пилотируем с польским страховым брокером и multi-family-office. Смотрите портфолио для смежных конфиденциальных voice работ.

FAQ финансы

Как обрабатываете KYC / AML?

Собирает согласие + ID через voice, push в ваш KYC-провайдер (Onfido, IDnow, custom). Агент никогда не принимает compliance-решение.

Интеграция BIK?

Да — BIK pre-check до advisor берёт звонок. Экономит 15 мин на квалифицированный лид.

Flow renewal страхования?

За 60 дней, outbound — собирает текущее покрытие, предлагает улучшенные условия, бронирует звонок к advisor.

Поддержка KSeF?

Да — faktura intake соответствует польскому мандату e-фактур.

Языки?

PL / EN / UA / RU / DE — полезно для cross-border high-net-worth.

Время запуска?

6–8 недель с интеграцией KYC, доступом BIK, согласованием RODO и flow KSeF.

Нужна CRM для финансов?

Объедините агента с нашей CRM — pipeline лидов, продление полисов, статус KYC, фактурирование KSeF в одном месте.

Смотреть CRM для финансов

Финансы

Готовы запустить AI-агента?

Запишитесь на 30-минутное демо. Покажем живого агента и обсудим ваш сценарий.