AI Agent dla usług finansowych i ubezpieczeń
Voice agent świadomy KYC / AML, scoringujący leady, rezerwujący telefony polisowe i integrujący się z BIK, Asseco i Comarch — w pełni zgodny z RODO.
Bóle usług finansowych
Compliance overhead na każdym telefonie
KYC + AML + RODO — każda interakcja głosowa wymaga udokumentowanej zgody i weryfikacji ID.
Lead scoring jest ręczny
Lead z formularzy trafia do skrzynki — junior advisorzy triagują ręcznie, wolno i niespójnie.
Telefony renewal polis driftują
Polisa do odnowienia w 12-tym miesiącu — ręczny outbound, połowa klientów już u konkurencji.
Rollout KSeF
Polski mandat e-fakturowania — każda faktura potrzebuje właściwej struktury. Błędy = problem compliance.
Scenariusze finansowe
Lead scoring + kwalifikacja
Wychwytuje dochód, zatrudnienie, historię długu. Pre-check BIK przed advisor podejmie telefon.
Outbound renewal polis
60 dni przed odnowieniem — wychwytuje obecne pokrycie, oferuje lepsze warunki. Rezerwuje telefon do advisora.
KYC intake
Wychwytuje zgodę, ID, adres. Pushuje do Twojego AML providera. Compliant by design.
Faktura + flow KSeF
Wychwytuje detale faktury, waliduje NIP, generuje fakturę zgodną z KSeF.
Co jest w zestawie
Co potrafi
- Voice
- Tekst
- Omnichannel
- 24/7
Stack technologiczny
ROI dla finansów
Udokumentowana zgoda, szyfrowane nagranie, audit log każdego dostępu PII.
Scoring BIK-grade przed advisor podejmie telefon. Oszczędza 15 minut na lead.
Faktura intake zgodna z polskim mandatem e-fakturowania od dnia pierwszego.
Wdrożenia finansowe
Pilotujemy z polskim brokerem ubezpieczeniowym i multi-family-office. Zobacz portfolio dla pokrewnych poufnych prac voice.
Czytaj caseFAQ finanse
Jak obsługujecie KYC / AML?
Wychwytuje zgodę + ID przez voice, pushuje do Twojego KYC providera (Onfido, IDnow, custom). Agent nigdy nie podejmuje decyzji compliance.
Integracja BIK?
Tak — pre-check BIK przed advisor podejmie telefon. Oszczędza 15 min na kwalifikowany lead.
Flow renewal ubezpieczeń?
60 dni wcześniej, outbound — wychwytuje obecne pokrycie, oferuje lepsze warunki, rezerwuje telefon do advisora.
Wsparcie KSeF?
Tak — faktura intake zgodna z polskim mandatem e-fakturowania.
Języki?
PL / EN / UA / RU / DE — przydatne dla cross-border high-net-worth.
Czas wdrożenia?
6–8 tygodni z integracją KYC, dostępem BIK, akceptacją RODO i flow KSeF.
Potrzebujesz CRM finansowego?
Połącz agenta z naszym CRM — pipeline leadów, renewal polis, status KYC, fakturowanie KSeF, wszystko w jednym miejscu.
Gotowy uruchomić AI Agenta?
Umów 30-minutowe demo. Pokażemy działającego agenta i omówimy Twój use case.