AI Agent dla usług finansowych i ubezpieczeń

Agent głosowy świadomy KYC / AML, scoringujący leady, rezerwujący telefony polisowe i integrujący się z BIK, Asseco i Comarch: w pełni zgodny z RODO.

Zgodny z KYC

Sprawdzenie w BIK

KSeF natywnie

Zobacz, co agent robi w rozmowie

Bóle usług finansowych

01Compliance overhead na każdym telefonieKYC + AML + RODO: każda interakcja głosowa wymaga udokumentowanej zgody i weryfikacji ID.

02Ocena zapytań idzie ręcznieLead z formularzy trafia do skrzynki: junior advisorzy triagują ręcznie, wolno i niespójnie.

03Telefony renewal polis driftująPolisa do odnowienia w 12-tym miesiącu: ręczny wychodzące, połowa klientów już u konkurencji.

04Rollout KSeFPolski mandat e-fakturowania: każda faktura potrzebuje właściwej struktury. Błędy = problem zgodności z przepisami.

Scenariusze finansowe

01Ocena i kwalifikacja zapytaniaWychwytuje dochód, zatrudnienie, historię długu. Pre-check BIK przed advisor podejmie telefon.

02Rozmowy wychodzące renewal polis60 dni przed odnowieniem: wychwytuje obecne pokrycie, oferuje lepsze warunki. Rezerwuje telefon do advisora.

03KYC przyjmowanie zgłoszeńZbiera zgodę, dokument tożsamości i adres, po czym przekazuje je do Twojego dostawcy weryfikacji. Decyzji nie podejmuje.

04Faktura + ścieżka KSeFWychwytuje detale faktury, waliduje NIP, generuje fakturę zgodną z KSeF.

Co jest w zestawie

Co agent robi w rozmowie

Rozmowa telefonicznaCzat na stronieWhatsApp i SMS24/7

Na czym to jest zbudowane i po co

BIKAssecoComarchKSeFKYC providersSalesforceMicrosoft 365

Co ten agent zmienia w codziennej pracy

KYCzgodny z przepisami by designUdokumentowana zgoda, szyfrowane nagranie, historia dostępu do danych każdego dostępu PII.

BIKpre-check readyScoring BIK-grade przed advisor podejmie telefon. Oszczędza 15 minut na lead.

KSeFnatywny ścieżkaFaktura przyjmowanie zgłoszeń zgodna z polskim mandatem e-fakturowania od dnia pierwszego.

Wdrożenia finansowe

Nie publikujemy nazw klientów z tej branży: żaden z nich nie zgodził się na ujawnienie wdrożenia. Agentów, których da się sprawdzić samodzielnie, opisujemy na stronie agenta AI.

FAQ finanse

Jak obsługujecie KYC / AML?

Agent zbiera zgodę i dane dokumentu w rozmowie, a następnie przekazuje je do Twojego dostawcy weryfikacji tożsamości. Decyzji o dopuszczeniu klienta nie podejmuje nigdy.

Integracja BIK?

Tak. Pre-check BIK przed advisor podejmie telefon. Oszczędza 15 min na kwalifikowany lead.

Flow renewal ubezpieczeń?

60 dni wcześniej, wychodzące: wychwytuje obecne pokrycie, oferuje lepsze warunki, rezerwuje telefon do advisora.

Wsparcie KSeF?

Tak. Faktura przyjmowanie zgłoszeń zgodna z polskim mandatem e-fakturowania.

Języki?

PL / EN / UA / RU / DE: przydatne dla cross-border zamożnych.

Czas wdrożenia?

6–8 tygodni z integracją KYC, dostępem BIK, akceptacją RODO i ścieżka KSeF.

Potrzebujesz CRM finansowego?

Połącz agenta z naszym CRM: pipeline leadów, renewal polis, status KYC, fakturowanie KSeF, wszystko w jednym miejscu.

Zobacz CRM dla finansów

Finanse

Zobaczmy agenta w Twoim scenariuszu

Umów bezpłatne 45 minut: spiszemy jeden proces, włączymy działające demo i podamy kwotę.