AI Agent pentru servicii financiare și asigurări

Agent vocal conștient de KYC și AML, care scorează lead-uri, programează apeluri pe polițe și se integrează cu BIK, Asseco și Comarch, pe deplin conform GDPR.

KYC compliant

BIK ready

KSeF native

Vedeți în acțiune

Problemele serviciilor financiare

01Compliance overhead on every callKYC + AML + RODO — every voice interaction needs documented consent and ID verification.

02Lead scoring is manualLead form fills hit your inbox — junior advisors triage by hand, slow and inconsistent.

03Insurance renewal calls driftPolisa renewals at 12-month mark — manual outbound, half the customers are already with a competitor.

04KSeF e-invoicing rolloutPolish e-invoicing mandate — every faktura needs the right structure. Errors = compliance issues.

Scenarii pentru servicii financiare

01Lead scoring + qualificationCaptures income, employment, debt history. BIK pre-check before advisor takes the call.

02Policy renewal outbound60 days before renewal — captures current coverage, offers improved terms. Books advisor call.

03KYC intakeCaptures consent, ID, address. Pushes to your AML provider. Compliant by design.

04Faktura + KSeF flowCaptures invoice details, validates NIP, generates KSeF-compliant faktura.

Ce include

Ce poate face

VoiceTextOmnichannel24/7

Stack tehnologic

BIKAssecoComarchKSeFKYC providersSalesforceMicrosoft 365

ROI pentru finanțe

KYCcompliant by designDocumented consent, encrypted recording, audit log on every PII access.

BIKpre-check readyBIK-grade scoring before advisor takes the call. Saves 15 minutes per lead.

KSeFnative flowFaktura intake compliant with the Polish e-invoicing mandate from day one.

Implementări în finanțe

Rulăm pilot cu un broker de asigurări din Polonia și cu un multi-family-office. Vedeți în portofoliu lucrări similare confidențiale pe voce.

FAQ finanțe

How do you handle KYC / AML?

Captures consent + ID via voice, pushes to your KYC provider (Onfido, IDnow, custom). The agent never makes the compliance decision.

BIK integration?

Yes — BIK pre-check before advisor takes the call. Saves 15 min per qualified lead.

Insurance renewal flow?

60 days ahead, outbound — captures current coverage, offers improved terms, books advisor call.

KSeF support?

Yes — faktura intake compliant with the Polish e-invoicing mandate.

Languages?

PL / EN / UA / RU / DE — useful for cross-border high-net-worth.

Setup time?

6–8 weeks including KYC integration, BIK access, RODO sign-off and KSeF flow.

Aveți nevoie de un CRM pentru finanțe?

Conectați agentul cu CRM-ul nostru: pipeline de lead-uri, reînnoiri de polițe, status KYC, facturare KSeF, totul într-un singur loc.

Vedeți CRM pentru finanțe

Finanțe

Gata să lansați agentul AI?

Programați un demo de 30 de minute. Arătăm un agent care funcționează și discutăm cazul dvs.